通常来找我谘商的客户,大致上有一个共同点。他们都希望自己往生后,家人在继承遗产方面可以面对极少的麻烦。如果可以的话,他们希望是零麻烦。立了遗嘱后,可以让他们感到放心和觉得安心。
每当接到客户的谘商或询问,我们首先要做的第一件事就是了解客户的要求。接着根据客户的家庭情况,帮客户规划属于他最好的的遗嘱。每一份遗嘱对客户来说都是独一无二的。
家庭状况可以分很多种类,随手拈来就有: 单身的独生子/女然后有年老的父母; 拥有孩子,房子,车子的夫妇 (占大多数); 拥有孩子的单亲家庭; 孩子都长大了然后都在国外发展的老夫妇; 做生意的夫妇想把生意传承给子女,等等。每一个家庭的需求都不一样。
我们提供的免费咨询,其实就是为了细心聆听客户的故事。他们拥有非常多的疑问,却不知道该怎么做。身为遗嘱规划专员的我,刚好就填补了这一块。有时候他们只是需要我们的一些意见,毕竟旁观者清,我们看到的东西相对的会比较客观。经过解释后,多数的客户都会一点即通,了解更多。